Tu portafolio de inversión, bien estructurado.

nuestro modelo de asesoría

Asesoría Financiera Independiente

Modelo de asesoría financiera independiente en México.

El modelo de asesoría financiera independiente se basa en alinear completamente los intereses del cliente con los del asesor. A diferencia del modelo tradicional de banca o de venta de productos financieros, en JKL cobramos un fee fijo y transparente por nuestros servicios de asesoría, lo que elimina los conflictos de interés con las instituciones financieras. Esto nos permite recomendar únicamente las estrategias y productos que realmente se ajustan a las necesidades, objetivos y perfil de cada cliente, sin presiones comerciales ni metas de colocación.

Al no recibir ningún tipo de comisión, incentivo o pago por parte de bancos, casas de bolsa o aseguradoras por promover sus productos, tenemos acceso a una arquitectura abierta que nos permite seleccionar los instrumentos más eficientes del mercado, tanto en costos como en aspectos fiscales. En la práctica, esto se traduce en portafolios más competitivos, diversificados y alineados con el largo plazo, utilizando vehículos de inversión diseñados para maximizar el rendimiento neto del cliente.

Este modelo de asesoría es ampliamente utilizado y reconocido en Estados Unidos, donde las firmas de asesoría financiera independiente y los Registered Investment Advisers (RIA) operan bajo un estricto deber fiduciario. En México, JKL opera dentro del marco regulatorio correspondiente, siendo una figura supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que garantiza un servicio profesional, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales. Para quienes buscan una asesoría objetiva, clara y orientada a resultados, este modelo representa la forma más sólida y confiable de gestionar su patrimonio.

Eliminamos el conflicto de intereses con las instituciones financieras para darte una asesoría íntegra y profesional.

NUESTRA RED

Trabajando con Instituciones de primer nivel.

En JKL trabajamos con una red de instituciones financieras líderes en México y Estados Unidos, seleccionadas por su solidez, tamaño, reputación y nivel tecnológico. Estas instituciones destacan por su infraestructura operativa, estándares de cumplimiento, plataformas de inversión avanzadas y amplia oferta de instrumentos financieros, lo que nos permite implementar estrategias eficientes, seguras y diversificadas para nuestros clientes.

Colaborar con casas de bolsa, bancos y custodios de primer nivel nos da acceso a mercados globales, productos competitivos en costos y soluciones alineadas con las mejores prácticas internacionales. Esta red institucional nos permite ofrecer una experiencia de inversión profesional, transparente y respaldada por entidades con una trayectoria comprobada en la gestión y custodia de activos.

Nuestra independencia nos permite elegir siempre la institución que mejor se adapte a cada estrategia y perfil de cliente, asegurando que las decisiones de inversión se basen en calidad, eficiencia y confianza, y no en acuerdos comerciales o incentivos externos.

JKL Wealth Solutions

+52 56 3231 8883

Lun-Vie, 9am–5pm

contacto@jklwealthsolutions.com

Ciudad de México

Oficina central

© 2026 JKL Wealth Solutions, todos los derechos reservados.